Pendant la période des fêtes, les géants du commerce électronique s’efforcent continuellement de suivre les tendances en cours et d’attirer les clients grâce à l’introduction des dernières innovations. Cette recrudescence a donné lieu à des perspectives de croissance significatives pour le secteur du commerce électronique.
Dans ce contexte, il pourrait être judicieux d’investir dans des actions de commerce électronique fondamentalement solides, Amazon.com, Inc. (AMZN), Walmart Inc. (WMT) et CarGurus, Inc. (CARG), remportant ainsi la guerre des achats des Fêtes.
L’accès facile à Internet, l’influence des médias sociaux et l’intégration de l’IA générative ont transformé le paysage commercial. De plus en plus de clients se tournent vers les plateformes d’achat en ligne, à la recherche de commodités et de choix plus larges, et suivent les tendances des médias sociaux en cette période des fêtes. En conséquence, les leaders du commerce électronique mettent davantage l’accent sur leurs capacités et leurs avancées technologiques.
En outre, avec la forte croissance économique et la période des fêtes qui approche, la National Retail Federation prévoit que les dépenses pour les vacances d’hiver augmenteront de 2,5 à 3,5 % par rapport à l’année précédente, pour atteindre entre 979,5 et 989 milliards de dollars au total en novembre et décembre.
En outre, les ventes au détail en ligne aux États-Unis devraient atteindre environ 1 200 milliards de dollars en 2024, soit une augmentation estimée de 108 milliards de dollars, soit 9,8 %, par rapport à la période de l’année précédente. La part de marché du commerce électronique de l’économie devrait également atteindre 22,7 % d’ici la fin de l’année, soit plus que les 21,6 % de fin 2023.
En outre, l’évolution des comportements des consommateurs, les progrès des technologies mobiles, les avancées telles que les assistants virtuels à commande vocale, les chatbots basés sur l’IA, les assistants numériques et l’adoption des réseaux 5G remodèlent le marché mondial du commerce électronique. Le marché devrait croître à un TCAC de 18,9 %, ce qui entraînerait un volume de marché de 83 260 milliards de dollars d’ici 2030.
Compte tenu des tendances favorables du secteur, approfondissons les fondamentaux des principales valeurs du commerce électronique telles que AMZN, WMT et CARG.
Amazon.com, Inc. (AMZN)
AMZN est engagé dans la vente au détail de produits de consommation, de publicité et de services d’abonnement via des magasins en ligne et physiques à l’échelle internationale. Elle opère à travers trois segments : l’Amérique du Nord ; International; et Amazon Web Services (AWS).
Le 9 décembre, AMZN et Intuit Inc. (INTU) ont annoncé un partenariat stratégique pluriannuel pour permettre à des millions de vendeurs Amazon de gérer leurs finances, de rester en conformité, d’accéder au capital et de développer leur entreprise. La plateforme experte basée sur l’IA d’Intuit permettra à des millions de vendeurs d’AMZN de découvrir et d’accéder de manière transparente à la plateforme d’Intuit, en bénéficiant de puissantes informations financières.
Le 4 décembre, AWS d’AMZN a annoncé quatre nouvelles innovations pour Amazon SageMaker AI afin d’aider ses clients à démarrer plus rapidement avec les modèles populaires accessibles au public, à maximiser l’efficacité de la formation, à réduire les coûts et à utiliser leurs outils préférés pour accélérer le développement de modèles d’intelligence artificielle (IA) générative.
Pour le troisième trimestre clos le 30 septembre 2024, les ventes nettes totales d’AMZN ont augmenté de 11 % par rapport au trimestre de l’année précédente pour atteindre 158,88 milliards de dollars. Son bénéfice d’exploitation a augmenté de 55,6 % par rapport à l’année dernière pour atteindre 17,41 milliards de dollars. Le bénéfice net et le BPA de la société se sont élevés à 15,33 milliards de dollars et 1,43 dollars, soit des augmentations de 55,2 % et 52,1 % par rapport au trimestre de l’année précédente, respectivement.
Les analystes s’attendent à ce que le chiffre d’affaires et le BPA d’AMZN pour le quatrième trimestre (terminé en décembre 2024) augmentent de 10,2 % et 47,3 % d’une année sur l’autre pour atteindre 187,24 milliards de dollars et 1,47 dollars, respectivement. En outre, la société a dépassé les estimations consensuelles du BPA au cours de chacun des quatre trimestres suivants.
Les actions d’AMZN ont bondi de 20,3 % au cours des six derniers mois et de 54,3 % au cours de l’année écoulée pour clôturer la dernière séance de bourse à 225,04 $.
Les solides perspectives de croissance d’AMZN se reflètent dans ses notations POWR. Le titre a une note globale de B, ce qui se traduit par un achat dans notre système de notation exclusif. Les notations POWR sont calculées en considérant 118 facteurs différents, chacun pondéré à un degré optimal.
Le titre a une note A pour le sentiment. Il a également une note B pour la qualité, la dynamique et la croissance. Au sein du secteur Internet noté A, AMZN est classé 14e parmi les 52 titres.
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Walmart Inc. (WMT)
WMT s’engage à l’échelle mondiale dans l’exploitation de commerces de détail, de gros, d’autres unités et de commerce électronique. Elle opère chez Walmart US ; Walmart International ; et les segments Sam’s Club. Elle exploite des supercentres, des supermarchés, des hypermarchés, des clubs-entrepôts, des magasins de cash and carry et des magasins discount sous les marques Walmart et Walmart Neighbourhood Market.
Le 9 décembre, WMT a annoncé davantage de commodité, d’économies, de rapidité et de facilité pour les clients pour la période des fêtes grâce à des offres fiables sur le dernier kilomètre et des offres de dernière minute incroyables sur l’ensemble de son assortiment. Les clients peuvent économiser du temps et de l’argent grâce aux nouvelles offres de WMT sur les meilleurs cadeaux et aux dates limites d’expédition récemment prolongées qui offrent 48 heures supplémentaires pour acheter des cadeaux à livrer.
Le 3 décembre, WMT a finalisé l’acquisition de VIZIO. L’acquisition permet à WMT de servir ses clients de nouvelles manières et d’améliorer leurs parcours d’achat. Il offre également aux annonceurs des moyens nouveaux et différenciés de se connecter avec les clients à grande échelle et de stimuler la découverte de produits, aidant ainsi les marques à avoir un plus grand impact avec Walmart Connect.
Au cours du troisième trimestre, qui s’est terminé le 31 octobre 2024, le chiffre d’affaires total de WMT a augmenté de 5,5 % sur un an pour atteindre 169,59 milliards de dollars, et son bénéfice d’exploitation a augmenté de 8,2 % par rapport à l’année dernière pour atteindre 6,71 milliards de dollars. Le bénéfice net consolidé attribuable à Walmart s’est élevé à 4,58 milliards de dollars, soit 0,57 $ par action ordinaire, en hausse de 910,4 % et 850 % par rapport au trimestre de l’année précédente, respectivement.
Street s’attend à ce que les revenus et le BPA de WMT pour le quatrième trimestre (terminé en janvier 2025) augmentent de 4 % et 6,8 % d’une année sur l’autre pour atteindre 178,74 milliards de dollars et 0,64 $, respectivement. En outre, la société a dépassé les estimations consensuelles en matière de revenus et de BPA au cours des quatre derniers trimestres, ce qui est impressionnant.
Les actions de WMT ont gagné 41,2 % au cours des six derniers mois et 87,6 % au cours de l’année écoulée pour clôturer la dernière séance de bourse à 94,55 $.
Les fondamentaux solides de WMT se reflètent dans ses notations POWR. Le titre a une note globale de B, ce qui se traduit par un achat dans notre système de notation exclusif.
Le titre a une note A pour le sentiment et la stabilité. WMT a un B pour Momentum. Au sein du secteur des épiceries et des détaillants à grande surface notés A, WMT est classé 15e sur 36 titres.
En plus des notes POWR que nous avons indiquées ci-dessus, nous avons également des notes WMT pour la qualité, la croissance et la valeur. Obtenez toutes les notes WMT ici.
CarGurus, Inc. (CARG)
CARG exploite une plateforme automobile en ligne pour l’achat et la vente de véhicules à l’échelle internationale. La société opère dans deux segments : le marché américain et la vente en gros numérique. Elle propose un marché automobile en ligne où les clients peuvent rechercher des annonces de voitures neuves et d’occasion auprès de ses concessionnaires et vendre leurs voitures aux concessionnaires.
Le 4 novembre 2024, CARG a dévoilé une nouvelle solution de vente au détail numérique pour établir des connexions plus fluides et plus efficaces entre les concessionnaires et les acheteurs prêts à acheter au Canada. La solution Digital Deal permet aux consommateurs d’effectuer la majeure partie du processus d’achat de voiture en ligne. Il met en relation les revendeurs avec les acheteurs prêts à acheter et simplifie le processus de vente.
Au cours du troisième trimestre clos le 30 septembre 2024, le chiffre d’affaires total de CARG a augmenté de 5,4 % sur un an pour atteindre 231,36 millions de dollars, tandis que sa marge brute non-GAAP a augmenté de 13,4 % sur un an pour atteindre 192,40 millions de dollars. Le bénéfice net non-GAAP attribuable aux actionnaires ordinaires de 47,06 millions de dollars ou 0,45 $ par action reflète une croissance de 22,8 % et 32,4 % par rapport au trimestre de l’année précédente, respectivement.
En outre, le flux de trésorerie disponible non-GAAP de la société a augmenté de 139,9 % par rapport à l’année dernière, pour atteindre 41,30 millions de dollars.
Selon les prévisions de la société pour le quatrième trimestre, CARG prévoit un chiffre d’affaires total compris entre 219 et 239 millions de dollars. Son EBITDA ajusté consolidé non-GAAP est projeté entre 72 et 80 millions de dollars et son BPA non-GAAP est fixé entre 0,50 et 0,55 USD.
Pour l’ensemble de l’année 2024, la société prévoit un chiffre d’affaires total compris entre 885 et 905 millions de dollars et un chiffre d’affaires sur le marché compris entre 794 et 799 millions de dollars. L’EBITDA ajusté consolidé non-GAAP de CARG devrait se situer entre 243 millions de dollars et 251 millions de dollars. Et son BPA non-GAAP sera de 1,67 $ à 1,73 $.
L’estimation consensuelle du BPA de 0,51 $ pour le quatrième trimestre 2024 reflète une amélioration de 46,9 % d’une année sur l’autre. Et le chiffre d’affaires de l’entreprise devrait croître de 3,6 % sur un an pour atteindre 231,12 millions de dollars pour la même période. De plus, la société a dépassé les estimations consensuelles du BPA au cours de chacun des quatre trimestres suivants.
L’action CARG a grimpé de 46,7 % au cours des six derniers mois et de 73 % au cours de la dernière année pour clôturer la dernière séance de bourse à 38,11 $.
Les notations POWR de CARG reflètent ses perspectives robustes. Le titre a une note globale de B, ce qui équivaut à un achat dans notre système de notation exclusif.
CARG a une note A pour la croissance et une note B pour la qualité. Il est classé n°7 parmi les 52 actions du secteur Internet noté A.
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Les actions AMZN se négociaient à 229,96 $ par action mercredi après-midi, en hausse de 4,92 $ (+2,19 %). Depuis le début de l’année, AMZN a gagné 51,35 %, contre une hausse de 29,07 % de l’indice de référence S&P 500 au cours de la même période.
À propos de l’auteur : Rjkumari Saxena
Rajkumari a commencé sa carrière en tant qu’écrivain, mais s’est progressivement tournée vers le journalisme financier, tirant parti de sa formation en commerce. Fascinée par l’interaction des changements commerciaux et économiques dans le domaine des actions, elle aspire à évoluer en tant qu’analyste. Ayant le don de simplifier des concepts financiers complexes, sa mission est de fournir aux investisseurs des informations qui mènent à des décisions rentables. Plus…
