Le nombre de systèmes de gestion de flotte actifs déployés dans les flottes de véhicules commerciaux en Europe était de 16,3 millions fin 2023, selon un nouveau rapport de recherche du cabinet d’analyse IoT Berg Insight.
Avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 11,1 pour cent, ce nombre devrait atteindre 27,6 millions d’ici 2028.
Les 39 principaux fournisseurs disposent aujourd’hui de plus de 100 000 unités actives en Europe. Berg Insight classe Targa Telematics comme le plus grand acteur en termes de base installée active avec environ 801 000 unités à la fin de l’année 2023. La base d’abonnés de Webfleet a augmenté à la fois de manière organique et par le biais d’acquisitions au cours des dernières années et la société occupe la position de deuxième fournisseur en importance. de solutions de gestion de flotte sur le marché européen et atteint une base installée d’environ 735 000 unités. Verizon Connect occupe la troisième place et avait atteint une base installée d’environ 500 000 unités à la fin de l’année. Radius Telematics et CalAmp suivent et ont atteint respectivement 459 000 unités et 420 000 unités. Scania, ABAX, Geotab, Gurtam et Microlise sont également classés parmi les dix plus grands fournisseurs avec 280 000 à 420 000 unités chacun. Certains acteurs notables juste en dehors de la liste des dix premiers sont AddSecure Smart Transport, Bornemann, Volvo Group, MICHELIN Connected Fleet, Eurowag Telematics, SCALAR by ZF, Quartix, Linqo, MAN, RAM Tracking, Optimum Automotive, Daimler Truck, Mapon, Cartrack, Océan (Orange), GSFleet, Trimble, Fleet Complete, Macnil, AROBS Transilvania Software, Actia Telematics Services, Infobric Fleet, DAF et Changement de vitesse.
Les fabricants de VHC augmentent désormais considérablement leur base d’abonnés en Europe grâce à l’installation en ligne standard de solutions de gestion de flotte. FleetBoard by Daimler Truck, MAN DigitalServices, Volvo Connect et Scania Fleet Management sont les plus performants avec des bases d’abonnés actifs de 170 000 unités, 205 000 unités, 260 000 unités et 418 000 unités respectivement en Europe fin 2023.
La tendance à la consolidation sur ce marché s’est poursuivie en 2024.
Johan Fagerberg, analyste principal chez Berg Insight, a déclaré :
« Quatorze fusions et acquisitions ont eu lieu jusqu’à présent cette année parmi les fournisseurs de systèmes de gestion de flotte en Europe. »
En juin, AddSecure a acquis Astrata Europe. Le même mois, FleetGO Group a acquis le fournisseur de logiciels néerlandais Data2Track avec le soutien de Main Capital Partners. Mapon a acquis Trackon Fleet Management basé en Lituanie. EcoMobility Group a acquis WinFleet basé en France et Schmitz Cargobull a acquis une participation majoritaire dans Atlantis Global System en juin. En juillet, Cubo, basée en Irlande du Nord, a été rachetée par Fuel Card Services, l’un des plus grands fournisseurs de cartes carburant au Royaume-Uni. Fagor Electronica a acquis Sateliun en septembre. Le même mois, le groupe Alerce a acquis Wemob et GSMvalve a acquis SkyFMS, basé en Lettonie. En septembre, Inseego a annoncé la vente de ses activités de gestion de flotte et de télématique pour 52 millions de dollars. L’acheteur est une société holding de portefeuille de Convergence Partners, une société de gestion d’investissement axée sur le secteur technologique. En septembre, Powerfleet a annoncé l’acquisition de Fleet Complete. L’opération, évaluée à 200 millions de dollars américains, crée une entité combinée comptant plus de 2,6 millions d’abonnés et 2 500 employés. Trimble a annoncé en septembre que Platform Science allait acquérir ses unités commerciales mondiales de télématique des transports. Dans le cadre de cet accord, Trimble deviendra actionnaire de l’activité élargie de Platform Science (32,5 %). En octobre, Shiftmove a acquis Optimum Automotive, présent en France, au Portugal, en Espagne et en Afrique. Enfin, Great Hill Partners a annoncé en octobre une vente partielle de BigChange à Simpro Group, un fournisseur mondial de solutions de gestion des services sur le terrain. M. Fagerberg prévoit que la consolidation du marché dans ce secteur encore surpeuplé se poursuivra en 2025.
