Notes de l’éditeur : graphiques, données et informations fournis par la plateforme de données Tracxn
Le suivi mensuel des financements en Asie du Sud-Est (SEA) pour novembre 2024 met en évidence une forte baisse de l’activité de financement. Le financement total s’est élevé à 84 millions de dollars répartis sur 20 cycles, soit une baisse significative de 76,55 % par rapport à octobre 2024 et une baisse de 66,18 % par rapport à novembre 2023.
Dominance du financement de démarrage en novembre 2024
Le financement de démarrage a dominé à hauteur de 70,5 pour cent du total des investissements, tandis que le financement de démarrage a contribué à hauteur de 29,5 pour cent, reflétant l’accent mis sur les investissements de démarrage.
L’activité de sortie diminue en novembre 2024
Novembre 2024 a enregistré une acquisition, DRVR ayant été acquis par Sentiance le 4 novembre. Aucune introduction en bourse technologique n’a eu lieu au cours du mois, soulignant les conditions de marché difficiles.
Meilleures offres de financement en novembre 2024
La transaction la plus importante pour novembre 2024 a été StakeStone (Singapour) levant 22 millions de dollars, suivi de Podium (Singapour) avec 15,2 millions de dollars, et Réseau U2U (Vietnam) obtenant 13,8 millions de dollars. Ces transactions majeures soulignent la domination de Singapour en matière d’attraction de financements importants et l’émergence du Vietnam en tant que marché remarquable pour les investisseurs.
Tendances urbaines
● Singapour mené avec un montant impressionnant de 64,3 millions de dollars, contribuant à la part du lion du financement.
● Hanoï, Viêt Nam a suivi avec 13,8 millions de dollars, démontrant l’attrait croissant des marchés émergents.
● D’autres villes comme Johor Bahru, Jeu Dau Motet Djakarta ont connu une activité de financement marginale, chacun recevant moins de 2 millions de dollars.
La concentration des financements à Singapour met en évidence son rôle de plaque tournante régionale pour les startups technologiques et les investisseurs.
Principaux investisseurs et types de financement
Investisseurs clés
Investisseurs en capital-risque (VC)
● Skystar Capital est en tête de liste avec deux transactions, finançant Dat Bike et Mimin, chacune levant 1,5 million de dollars. Les investissements étaient géographiquement diversifiés, ciblant le Vietnam et l’Indonésie.
● Vynn Capital a conclu une transaction en finançant DF Automation and Robotics à hauteur de 1,9 millions de dollars en Malaisie.
● IDG Blockchain a conclu un accord en investissant 13,8 millions de dollars dans le réseau U2U au Vietnam. Cela représente le montant de financement le plus important dans la catégorie du capital-risque.
Investisseurs de capital-investissement (PE)
● Phillip Private Equity a investi dans Capital C à Singapour, sans que le montant du financement n’ait été divulgué.
● Reefknot Investments a investi 9 M$ dans Locad, également basée à Singapour. Il s’agissait du seul montant de financement PE divulgué.
Incubateurs
● Le Plug and Play Tech Center a soutenu Pi-xcels à hauteur de 2,7 millions de dollars à Singapour.
● Founder Institute a soutenu Aonic en Malaisie, bien que les détails du financement n’aient pas été divulgués.
● Rocket Internet a également investi 9 millions de dollars dans Locad, chevauchant ainsi Reefknot Investments, ce qui indique un co-investissement potentiel à Singapour.
Types de financement
● Le financement de démarrage a conservé sa domination en novembre, représentant 70,5 pour cent du financement total levé.
● Le financement de démarrage a suivi, à 29,5 pour cent, tandis que les cycles de financement de stade avancé étaient absents.
Points clés à retenir des données
1. Activité de financement modérée : novembre 2024 a marqué le mois de financement le plus faible de l’année, avec une baisse drastique par rapport à octobre 2024 et à la même période de l’année dernière.
2. La domination de Singapour : Singapour continue d’être un pôle d’attraction pour les financements, accueillant la plupart des meilleures transactions et recevant les investissements les plus importants au niveau de la ville.
3. Focus sur les entreprises en phase de démarrage : L’accent constant mis sur le financement en phase de démarrage souligne la confiance des investisseurs dans la croissance à long terme des startups.
4. Baisse de l’activité des introductions en bourse : Aucune introduction en bourse n’a été enregistrée en novembre, poursuivant ainsi la tendance à une faible activité des marchés publics dans la région.
5. Les marchés émergents en hausse : Le Vietnam, mené par Hanoï, gagne du terrain auprès des investisseurs, comme en témoignent des transactions importantes comme le financement du réseau U2U.
TNGlobal Tracker : aperçu du financement des startups pour octobre 2024